Фильтрация передаваемых в amoCRM обращений

Фильтрация позволяет ограничивать передачу обращений из UIS в amoCRM исходя из параметров самих обращений: виртуальный номер, сайт, рекламная кампания и другие.

Так, если нужно учитывать в воронке звонки только в отдел продаж, можно не передавать в CRM вызовы в отделы логистики и послегарантийного обслуживания. Достаточно в настройках интеграции выставить нужное условие, и больше никакого создания сделок и контактов по звонкам, не связанным с отделом продаж, и их последующего удаления вручную.

Войдите в раздел Аккаунт — Интеграции — Настройка интеграции , вкладка Фильтр обращений , и задайте условия для фильтрации:

Набор параметров можно задать индивидуально для каждого типа обращения: чат, офлайн-заявка, входящий звонок, исходящий звонок. Ниже представлены параметры фильтрации для каждого вида обращений.

Входящий звонок

• Сайт: если информацию о звонках нужно передавать не со всех сайтов, внесенных в Личный кабинет UIS;
• Регион номера абонента: если нужно передавать информацию только об абонентах из определенных регионов;
• Рекламная кампания: например, можно не передавать в amo информацию о посетителях, которые попали на сайт не по рекламе;
• Виртуальный номер: если используются разные виртуальные номера для разных проектов/подразделений (например, не передавать в amoCRM звонки на номер бухгалтерии и т.п.);
• Сценарий: если используются разные сценарии для разных проектов/подразделений;
• Операция сценария: если распределение звонков по подразделениям настроено на уровне сценария (например, если на клавишу 1 — отдел продаж, на клавишу 2 — отдел бухгалтерии, можно передавать в amoCRM только те звонки, где абонент выбирал клавишу 1);
• Сценарий лидогенератора: если на сайте настроено несколько генераторов звонков, и в amo нужно передавать не все из них;
• Выбранная посетителем группа: если в виджете на сайте (сайтфон, генератор звонка в лидогенераторе) для посетителя сайта настроена возможность выбора группы сотрудников, с которой он хочет поговорить, можно настроить ограничение передачи звонков в amo (пример с продажами и бухгалтерией).

Исходящий звонок

• Регион номера абонента
• Сотрудник
• Виртуальный номер

Чаты

• Сайт
• Рекламная кампания
• Выбранная посетителем группа

Офлайн-заявки

• Сайт
• Рекламная кампания
• Выбранная посетителем группа

Переключатель «Передавать записи звонков в карточку контакта и создавать задачи, если настроен фильтр по операции сценария»

• работает только в случаях, когда настроен фильтр обращений на входящие звонки с условием по операции сценария;
• распространяется на отправку записей разговора и создание задач.